Ganhos de eficiência imediatos para empresas e gabinetes 

Em contabilidade, finanças ou operações, há um ponto em comum: uma grande parte do tempo é gasta em tarefas repetitivas, manuais e com pouco valor acrescentado. Com o avanço da tecnologia, já não faz sentido que profissionais qualificados estejam ocupados com processos que podem — e devem — ser automatizados. 

Num ERP moderno como o Cegid Primavera, a automação está integrada e ao alcance de qualquer organização, sem necessidade de projectos complexos ou investimentos avultados. E o impacto é imediato: menos erros, mais tempo disponível e processos consistentes. 

Por que automatizar? Três razões concretas 

Segundo a PwC (Finance Effectiveness Benchmarking Report), empresas que adoptam automação nos seus sistemas financeiros: 

• Reduzem o tempo de fecho mensal até 50%; 
• Diminuem os erros operacionais entre 30% e 60%; 
• Libertam mais de 40% do tempo para tarefas analíticas e apoio à gestão. 

Num gabinete de contabilidade, onde o volume documental é elevado e os prazos são apertados, os benefícios são ainda mais visíveis. A automação já não é uma opção — é uma exigência de competitividade. 

Tarefas que podem (e devem) ser automatizadas

1. Lançamentos contabilísticos 

• Conversão automática de faturas em lançamentos com sugestão de contas e impostos; 
• Integração com OCR e sistemas como o Bizdocs; 
• Validação de duplicados e alertas de incoerência. 

2. Reconciliação bancária 

• Importação de extratos com sugestões automáticas de correspondência;
• Aplicação de regras personalizadas por tipo de movimento; 
• Alertas sobre pendentes ou diferenças de valor. 

3. Validação fiscal e geração de SAF-T 

• Verificação automática de datas, NIFs, tipos de documento; 
• Geração e envio de ficheiros SAF-T com validação prévia; 
• Registo de alterações e histórico de correções. 

4. Workflow de aprovação e arquivo 

• Envio automático de tarefas para validação de compras ou despesas; 
• Aprovação por email ou Microsoft Teams; 
• Arquivo digital legal com organização por tags automáticas. 

5. Relatórios e dashboards

• Produção automática de mapas de IVA, fechos mensais, balancetes; 
• Envio programado de relatórios para equipas e direção. 
• Dashboards com dados em tempo real (Power BI); 

Tecnologias ao dispor 

A automação num ERP como o Cegid Primavera pode ser feita com recurso a: 

• Workflows internos configuráveis: activam tarefas com base em regras de negócio; 
• OCR inteligente (ex: Bizdocs): extrai dados de documentos digitalizados com elevada fiabilidade; 
• Power Automate: permite ligar ERP com Outlook, SharePoint, Planner ou Teams; 
• Power BI: actualiza dashboards com base em dados reais e em tempo real. 

Estas ferramentas estão disponíveis — o que falta, muitas vezes, é a visão e a configuração certa. 

Benefícios reais para a equipa 

Automatizar processos não é apenas ganhar tempo. É criar uma nova forma de trabalhar: 

• Libertar as equipas para tarefas de maior valor, como análise e apoio ao cliente; 
• Reduzir drasticamente os erros manuais e o retrabalho; 
• Garantir consistência e cumprimento de prazos; 
• Aumentar a confiança na informação gerada. 

Num mundo onde “tempo é vantagem”, estas melhorias traduzem-se directamente em competitividade. 

ERP + parceiro: automatizar com estratégia 

Automatizar não é premir um botão. É um processo que exige diagnóstico, configuração e capacitação. 

Na Bubblevel, ajudamos os nossos clientes a: 

• Identificar tarefas repetitivas com potencial de automação; 
• Definir regras ajustadas à realidade do negócio; 
• Implementar, testar e formar equipas para a nova forma de trabalhar; 
• Medir o impacto com indicadores claros de desempenho. 

A automação só gera retorno quando é bem pensada — e bem acompanhada. 

Conclusão 

Automatizar tarefas repetitivas já não é uma questão de modernização. É uma questão de eficiência, rentabilidade e sustentabilidade. 

Com o Cegid Primavera e uma abordagem orientada para resultados, é possível transformar processos demorados em execuções rápidas, seguras e auditáveis — libertando as equipas para o que realmente importa: fazer crescer o negócio. 

Quer automatizar os seus processos com ERP? 
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